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30000亿半导体市场,这个领域或将率先完成国产替代

        近年来,伴随国产替代加速,我国半导体产业发展势头迅猛。以国内集成电路设计领域为例,2019年,我国IC设计整体销售额首次突破3000亿大关,达到3063.5亿,同比增长19.6%。

        年初以来,虽受到疫情影响,但我国集成电路产业增长趋势仍然可观。据统计,今年上半年,国内集成电路生产总量超过1000亿块,相比较去年增长16.4%。而从国内部分半导体上市公司的利润增速来看,预计未来对半导体的需求会更加旺盛。  

        目前来看,我国大部分半导体头部公司的市占率仍然较低。例如像圣邦股份(300661)、卓胜微(300782)、斯达半导(603290)、兆易创新(603986)、中微公司(688012)等半导体公司市占率基本都在10%甚至是5%以下。

有机构预测,2020年全球半导体营收将达到4260亿美元,约合人民币将近30000亿,同比提升3.3%。过去十数年,半导体产业发展一直是螺旋式上升,其中存储器或将增长15%,逻辑电路预计提升2.9%,模拟电路有望保持。未来凭借国内3C和汽车等巨大的下游出海口,我国半导体产业将会长期的维持快速发展,市场占有率不断提升,半导体依然是长周期的核心主线。

        从细分来看,刻蚀作为半导体制造的关键步骤,其技术壁垒极高。据了解,刻蚀机在半导体设备开支占比越捞越高,当前占比已经超过22%。不同于其他半导体设备,刻蚀设备的技术未出现明显分化,技术各有侧重,行业集中度仍然较高,各大半导体设备公司擅长的技术也有所不同,这也体现了行业壁垒的高企。

        而从当前发展来看,在半导体设备领域,刻蚀机,尤其是介质刻蚀机,是目前国内最具有优势的,也是国产替代占比最多的。市值观察了解到,中微的产品在行业处于领先,其工艺已经达到5nm,台积电也进行了认证,介质刻蚀出货量超过50台。而北方华创(002371)在硅刻蚀机中处于国产替代的加速阶段,现在的工艺已能生产28nm,14nm也在研发试产过程中。此外,国内存储产线的扩建和国家集成电路基金的大举投入,半导体刻蚀设备有机会提前完成国产替代。

        从今天盘面来看,半导体板块在经历了多天的调整后,实现反扑,其中沪硅产业-U(688126)、安集科技(688019)、华润微(688396)、北斗星通(002151)、瑞芯微(603893)、士兰微(600460)、振华科技(000733)、斯达半导(603290)等个股涨停;北方华创(002371)、长电科技(600584)、晶方科技(603005)、万业企业(600641)、三安光电(600703)、赛微电子(300456)、景嘉微(300474)、国科微(300672)、雅克科技(002409)、兆易创新(603986)、太极实业(600667)、芯朋微(688508)、汇顶科技(603160)、长川科技(300604)、纳思达(002180)、通富微电(002156)、清溢光电(688138)、风华高科(000636)、中颖电子(300327)、鸿远电子(603267)、捷捷微电(300623)、扬杰科技(300373)、宏达电子(300726)、全志科技(300458)、生益科技(600183)、聚辰股份(688123)、大唐电信(600198)等个股涨幅居前。


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